日前，致同發(fā)布了《致同咨詢行業(yè)洞察——銀行業(yè)分析與前瞻》行業(yè)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。報(bào)告分析了2023至2024年上半年銀行業(yè)的整體發(fā)展和面臨的挑戰(zhàn)，并探討了銀行業(yè)資產(chǎn)現(xiàn)狀、政策環(huán)境的影響、公司治理與內(nèi)控合規(guī)以及風(fēng)險(xiǎn)化解措施。致同方面表示，銀行業(yè)將繼續(xù)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，未來(lái)將持續(xù)進(jìn)行自我革新、提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。而隨著監(jiān)管體系的進(jìn)一步完善和金融科技的廣泛應(yīng)用，銀行業(yè)有望迎來(lái)更加穩(wěn)健的發(fā)展。
盈利層面，2024年上半年不同類型銀行的盈利增速存在明顯差異。《報(bào)告》顯示，今年上半年國(guó)有銀行、股份制銀行和城商行的凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)了2.9%、1.4%和4.4%，增速較第一季度分別提升了1.7%、0.2%和0.3%。農(nóng)商行上半年的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.9%，增速環(huán)比下降了9.7%，或與農(nóng)商行在風(fēng)險(xiǎn)管理、金融市場(chǎng)投資以及非息收入布局等方面有關(guān)。
此外，《報(bào)告》表示，當(dāng)前商業(yè)銀行凈息差保持穩(wěn)定，負(fù)債成本控制成效顯著。隨著定期存款的逐步到期和重新續(xù)作，過(guò)去兩年內(nèi)存款利率下調(diào)的效果開(kāi)始加速顯現(xiàn)，為銀行帶來(lái)了成本端的改善。
“需要看到的是，盡管凈息差在上半年保持穩(wěn)定，但在穩(wěn)增長(zhǎng)政策可能加碼的背景下，新發(fā)放貸款的利率，特別是按揭貸款利率，或仍有下行壓力。同時(shí)，債券投資利率的低位置換也會(huì)使得全年資產(chǎn)端收益率有所承壓。”致同咨詢金融行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人、金融服務(wù)全國(guó)主管合伙人蘆弘濤對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，不過(guò)，政策層面對(duì)銀行息差的保護(hù)態(tài)度以及存貸款同步降息的政策導(dǎo)向，有助于緩解銀行的息差壓力。此外，銀行持續(xù)加強(qiáng)負(fù)債成本管控，通過(guò)降低負(fù)債成本來(lái)緩釋息差下行的壓力。
針對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)現(xiàn)狀，《報(bào)告》顯示，整體來(lái)看，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)定，撥備水平增強(qiáng)，截至2024年6月末，商業(yè)銀行的不良貸款率為1.56%，環(huán)比降了3個(gè)基點(diǎn)，關(guān)注類貸款率為2.22%，環(huán)比升4個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，資本充足率也在穩(wěn)步提升，表明銀行在資本管理和風(fēng)險(xiǎn)控制方面取得了積極成效，而各類銀行的資本充足率則呈現(xiàn)差異化增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“這一數(shù)據(jù)顯示出銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的改善，反映出銀行業(yè)在加大不良資產(chǎn)處置和風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定成效。不過(guò)，考慮到當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜、行業(yè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題仍存、政策效果仍在釋放過(guò)程中，銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨一定壓力，這就要求銀行業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理與資本充足率，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。”蘆弘濤表示。
政策環(huán)境層面，近年來(lái)，商業(yè)銀行監(jiān)管環(huán)境不斷完善，政策引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體、嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線進(jìn)一步落實(shí)。據(jù)《報(bào)告》梳理，過(guò)去一年半的監(jiān)管政策可大致分為三個(gè)類別：一是業(yè)務(wù)拓展指導(dǎo)性政策，它們?yōu)樯虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展提供了方向性指導(dǎo)，確保銀行業(yè)務(wù)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持一致。二是風(fēng)險(xiǎn)管理政策，針對(duì)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)和日常管理中可能面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了制度化和規(guī)范化，增強(qiáng)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。三是核心監(jiān)管工具的細(xì)化與調(diào)整，如《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)分類辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法》，直接影響了銀行的資本結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
“政策的加強(qiáng)和細(xì)化，對(duì)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。通過(guò)提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管理能力，監(jiān)管政策有助于降低銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行業(yè)的整體穩(wěn)定性。此外，監(jiān)管政策還鼓勵(lì)銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。” 蘆弘濤表示。
展望未來(lái)，《報(bào)告》認(rèn)為，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，預(yù)計(jì)銀行業(yè)將繼續(xù)保持調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)的主基調(diào)。監(jiān)管體系的重構(gòu)和監(jiān)管政策的出臺(tái)，將為銀行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效的提升提供新的動(dòng)能。
“總體而言，商業(yè)銀行應(yīng)在加強(qiáng)內(nèi)控和提升公司治理的過(guò)程中，構(gòu)建健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、依托科技手段，并通過(guò)合規(guī)文化的建設(shè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”對(duì)于商業(yè)銀行自身，蘆弘濤建議稱，商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步建設(shè)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制體系，例如建立更加全面的合規(guī)審查和監(jiān)控機(jī)制，尤其是在反洗錢、貸款集中度、表外業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)監(jiān)管要求的執(zhí)行力度等。同時(shí)，機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性也需進(jìn)一步加強(qiáng)。
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